Comitê de crise reunido analisando relatórios de fluxo de caixa

Serviços

Um método para cada estágio da crise — e para o que vem depois dela

Equipe multidisciplinar: reestruturação financeira, avaliação de risco patrimonial, advogados e contadores especialistas em crise, tecnologia e fundos de capital. A decisão continua sendo do acionista — deixa apenas de ser solitária.

Recuperação Judicial

Condução técnica do processo do pedido ao plano homologado: laudos, plano de soerguimento, negociação com credores e gestão do stay period.

  • Diagnóstico de viabilidade e laudo econômico-financeiro
  • Elaboração do plano de recuperação e projeções de fluxo de caixa
  • Negociação com bancos, fornecedores e classes de credores
  • Suporte a AGC, administrador judicial e cumprimento do plano

Recuperação Extrajudicial e Renegociação

Quando ainda há tempo de negociar fora do tribunal: acordo com credores relevantes, alongamento de dívida e homologação do plano.

  • Mapeamento e classificação do endividamento
  • Negociação de deságio, carência e alongamento
  • Adesão qualificada de credores e homologação judicial
  • Renegociação bancária, tributária e com FIDCs

Renegociação de Dívidas

Bilhões de reais em dívidas já renegociadas: bancos, fornecedores, fundos, tributos e trabalhistas. Redesenhamos o passivo para caber no caixa real da empresa — e blindamos o acordo para ele durar.

  • Raio-X do passivo: saldo, taxa, garantia, aval e cláusulas de vencimento antecipado
  • Capacidade real de pagamento a partir do caixa de 13 semanas e projeção de 36 meses
  • Estratégia por classe de credor: deságio, carência, alongamento e troca de garantias
  • Transação tributária, dação em pagamento, conversão de dívida e novo funding
  • Formalização, covenants e monitoramento do cumprimento do acordo

Turnaround e Gestão de Crise

Assumimos o comando financeiro nos primeiros 30 dias: caixa sob controle, corte cirúrgico de custos e recuperação de margem.

  • Caixa 13 semanas e comitê de crise semanal
  • Redesenho de margem, mix e política comercial
  • Interim management (CRO / CFO) por tempo determinado
  • Plano de 100 dias com metas auditáveis

Capital e Estruturação Financeira

Acesso a fundos FIDC, securitizadoras e investidores parceiros para dar fôlego ao caixa e financiar o soerguimento.

  • Estruturação de operações com FIDCs e securitizadoras
  • DIP finance e capital para empresas em recuperação
  • Venda de ativos não operacionais e UPI
  • Valuation, teasers e condução da negociação

Avaliação Patrimonial e Risco

O que foi construído em vinte anos pode ser alcançado por uma execução de terça-feira. Mapeamos a exposição do patrimônio pessoal e societário e o que ainda dá para fazer — legalmente e a tempo.

  • Inventário do patrimônio pessoal, societário e das garantias já dadas
  • Mapa de exposição: avais, fianças, confusão patrimonial e desconsideração
  • Grau de risco por ativo e por prazo — o que está sob ameaça em 30, 90 e 180 dias
  • Plano de ações lícitas de mitigação, com ordem de prioridade e responsável

Reestruturação Tecnológica

Crise também é problema de informação. Reorganizamos ERP, dados e controles para que a decisão pare de ser feita no escuro.

  • Diagnóstico e reimplantação de ERP
  • Governança de dados, DRE gerencial e fechamento confiável
  • Automação de processos financeiros e fiscais
  • Redução de custo de TI e renegociação de contratos

Inteligência Artificial e Análises

Modelos de análise que antecipam ruptura de caixa, medem risco de crédito da carteira e simulam cenários do plano.

  • Previsão de caixa e alerta antecipado de insolvência
  • Análise de carteira, inadimplência e concentração de clientes
  • Simulação de cenários do plano de recuperação
  • Painéis executivos com leitura diária do negócio

M&A e Valuation

Quanto a empresa realmente vale — e quem tem interesse nela. Conduzimos compra, venda, fusão e entrada de sócio com número defensável na mesa, seja em crise ou em consolidação de mercado.

  • Valuation por fluxo de caixa descontado, múltiplos e valor de liquidação
  • Preparação do ativo: teaser, memorando de informações e data room
  • Prospecção de compradores, investidores estratégicos e fundos
  • Venda de unidade produtiva (UPI), carve-out e desinvestimento de ativos
  • Negociação, due diligence, SPA e acordo de sócios

Estruturação da Governança

A cadeira do dono não precisa decidir sozinha. Montamos a estrutura de decisão, controle e sucessão que faz a empresa deixar de depender de uma única pessoa.

  • Desenho societário, holding e acordo de sócios
  • Conselho consultivo ou de administração e ritos de reunião
  • Plano de sucessão familiar e profissionalização da gestão
  • Alçadas, políticas internas, compliance e gestão de riscos
  • Prevenção e mediação de conflito entre sócios

Melhorias Comerciais, Operacionais e Estratégicas

Nem todo problema é dívida. Muitas vezes é preço errado, processo caro ou estratégia vencida. Atuamos ponto a ponto onde a margem está vazando.

  • Política comercial, precificação, mix de produtos e gestão de canais
  • Estrutura e metas da equipe de vendas, funil e CRM
  • Eficiência operacional: processos, produtividade, compras e supply
  • Redução estruturada de custos e despesas, sem cortar o que gera receita
  • Planejamento estratégico, KPIs e ritmo de gestão mensal

Crescimento Estruturado

Depois da crise — ou antes dela. Crescer com governança, capital adequado e risco medido, sem repetir o erro que quebra empresas.

  • Planejamento financeiro e orçamento matricial
  • Governança, conselho consultivo e sucessão
  • Estrutura de capital e política de endividamento
  • Expansão de unidades, franquias e novos mercados

Como conduzimos

Quatro estágios, metas auditáveis

  1. 01

    Diagnóstico

    Caixa, passivo, margem e contratos mapeados. Ao final, um parecer objetivo sobre viabilidade e caminho jurídico-financeiro. Num projeto exclusivo de diagnóstico o ritmo é mais rápido; dentro de uma reestruturação completa ele caminha junto com a estabilização.

  2. 02

    Estabilização (30 a 90 dias)

    Comitê de crise, caixa de 13 semanas, corte cirúrgico de custos, contenção de execuções e primeiras negociações.

  3. 03

    Estruturação do plano

    Plano de recuperação ou acordo extrajudicial, projeções, garantias e captação de capital com fundos parceiros.

  4. 04

    Execução e crescimento

    Cumprimento do plano, governança financeira e retomada da expansão com risco medido.

Uma reestruturação completa normalmente reúne todos esses serviços e se estende por anos — os estágios se sobrepõem, não são etapas isoladas. Mas há trabalhos que fazem sentido de forma pontual: diagnóstico de viabilidade, avaliação patrimonial e risco, renegociação de dívidas, captação de capital ou reestruturação tecnológica podem ser contratados isoladamente, com escopo e prazo próprios.

Quer saber qual estágio se aplica à sua empresa?

A conversa inicial é confidencial e sem compromisso — e pode ser marcada pelo contador, pelo advogado ou por alguém da família que acompanha o caso.

Solicitar diagnóstico